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Formation LMD

Master Finance parcours Gestion de portefeuille

Nature :
Formation diplômante
Diplôme national
Type de diplôme :
Master
Durée des études :
2 ans
Année post-bac de sortie :
Bac + 5
Niveau de sortie :
Niveau I
Lieu(x) de formation :
Créteil - Campus mail des Mèches
Accessible en :
  • Formation initiale
  • Formation continue
  • Formation en alternance

Domaine : Droit - Economie - Gestion
Mention : Finance
UFR/Institut : UPEC - UFR de Sciences Economiques et de Gestion
IAE Gustave Eiffel
Site web de la formation : https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/master-gestion-de-portefeuille

Capacité d'accueil

35

Autre(s) établissement(s) délivrant le diplôme

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Objectifs

Former des diplômés capables de :
- Gérer un portefeuille ;
- Gérer l'information ;
- Suivre un portefeuille ;
- Gérer les relations avec les clients et partenaires.

Compétence(s) visée(s)

Le diplômé est capable de :
  • - gérer un portefeuille : définition de la composition du portefeuille d’actifs par rapport à un cahier des charges, achat et vente de titres en fonction de l’opinion que l’on se fait de leur courbe d’évolution de valeur, surveillance de l’équilibre du portefeuille entre les valeurs à risque mais à fort potentiel et les valeurs « de fonds » à faible risque et assurant une rentabilité plus limitée ;
  • - gérer l’information : analyse des études financières relatives aux valeurs (internes et externes, venant d’économistes, d’analystes et de conjoncturistes), valorisation des titres en portefeuille, estimation du rapport entre la véritable valeur des titres cotés et leur valeur boursière, constitution de bases de données pour rationaliser ces informations ;
  • - suivre un portefeuille : étude du comportement des valeurs composant le portefeuille, calcul quotidiennement de la valeur de chaque fonds et mesure de leurs risques, établissement de reportings réguliers ;
  • - gérer les relations avec les clients et partenaires : identification des objectifs et priorités du client, conception de produits nouveaux adaptés à la demande des clients, réalisation de nouveaux outils de gestion, participation à la discussion des stratégies d’investissement en tenant compte des finalités des portefeuilles, des contraintes réglementaires et des meilleures opportunités d’investissement, gestion des relations avec les intermédiaires boursiers et financiers ;
  • - maîtriser les principaux outils : maîtrise des techniques d’évaluation des actifs financiers et de la gestion des risques, des techniques d’optimisation de portefeuilles, par allocation des fonds sur différentes catégories d’actifs, sur différents secteurs d’activité et différentes zones géographiques, manipulation des différents outils en français comme en anglais.

Poursuites d'études

Ce master a une finalité professionnelle et débouche donc sur un emploi. Cependant, une poursuite d'études en doctorat est envisageable, sous réserve de la qualité du mémoire de recherche appliquée.

Débouchés professionnels

Ensemble des fonctions de la gestion d'actifs, de la création ou la structuration jusqu’à la gestion quotidienne et le reporting en passant par l’analyse fondamentale : gérant stratégique, market maker, dérivés indices, analyste financier, gérant de fonds, analyste hedge funds, back office, middle office, sales, analyste risque gestion alternative, marketing produits...

Environnement de recherche

Le master accueille dans son corps enseignant des enseignants-chercheurs du laboratoire IRG de l'Université Paris-Est.

Organisation de la formation

La formation s'organise sur deux années :
- master 1 (440h, à temps plein avec un stage ou en apprentissage) : enseignements transversaux sur les fondamentaux du management et cours de spécialisation en finance ; Le master 1 est commun aux masters Gestion de patrimoine, Gestion de portefeuille et Ingénierie financière.

- master 2 (400h en apprentissage) : spécialisation en gestion de portefeuille.
La rédaction d’un mémoire de recherche appliquée complète la formation en M2.

Pour le Master 2 :

UE 1 : Gestion d'actifs
  • Diversification et gestion des risques
  • Finance comportementale
  • Finance islamique
  • Gestion alternative
  • Gestion obligataire
  • Gestion structurée
  • Private Equity
  • Produits dérivés
  • Théorie de portefeuille et évaluation d'actifs
UE 2 : Outils de la gestion d'actifs
  • Applied econometrics for finance (anglais)
  • Applied mathematics for finance (anglais)
  • Financial applications with R (anglais)
  • Financial application with VBA (anglais)
UE 3 : Marchés financiers et diagnostic
  • Analyse financière
  • Economie et gestion d'actifs
  • Evaluation d'entreprise
  • Introduction à l'analyse financière
  • Investissement socialement responsable
  • Performance measures for portfolio management (anglais)
UE 4 : Pratiques professionnelles
  • Compétences acquises en entreprise
  • Mémoire et méthodologie de recherche (anglais)
  • Projets tutorés
  • Virtual portfolio (anglais)

Stage / Alternance

Plusieurs formules sont possibles dans le cadre du master :
- Master 1 : stage de 5 mois en formation initiale ou alternance tout au long de l'année entre un emploi en entreprise en lien avec le master (4 jours par semaine) et les cours ;
- Master 2 : Formation en alternance : 4 journées en entreprise, 1 journée à l'IAE.

Les 2 années du master sont ouvertes à la formation continue.

Modalités de contrôle des connaissances

Les effectifs du Master sont d'environ 25-30 étudiants par promotion, permettant une pédagogie active et un bon niveau d'encadrement des travaux personnels.

Le contrôle des connaissances se fait :
- En master 1 : Contrôle continu et examens terminaux ;
- En master 2 : L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui peuvent être écrites, orales ou pratiques). La rédaction d’un mémoire de recherche est également demandée, il donne lieu à une soutenance.

Le master est délivré aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu’au mémoire.

L’obtention du master est conditionnée au fait d’avoir obtenu au minimum 750 au TOIEC.

Calendrier pédagogique

En M1 à plein temps : cours de début septembre à avril puis stage
En M1 et M2 en apprentissage : cours de mi-septembre à mi-septembre. Cours les vendredis et 5 semaines complètes.

Niveau(x) de recrutement

Bac + 3

Modalités d'admission en formation initiale

Seule la première année du master est ouverte en FI (plein temps + stage). En master 1, la sélection se fait sur dossier pour l'admissibilité (CV, lettre de motivation, relevés de note) auquel doit être joint un Score IAE-Message (SIM), puis sur entretien pour l'admission définitive.
Il est recommandé de joindre un score en anglais, du type TOEIC.

Modalités d'admission en formation continue

Pré-requis pour le Master 2 :
  • - Maîtriser des méthodes quantitatives (probabilités, statistiques, etc.) appliquées à la finance de marché;
  • - Aisance avec les outils informatiques en rapport avec les exigences du programme
  • - Aisance avec l’anglais (lecture et écriture) ;
  • - Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de validation des acquis professionnels (VAPP).

Consulter la page de la formation :
www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/master-gestion-de-portefeuille

Télécharger la fiche formation (formation continue) :

www.iae-eiffel.fr/sites/default/files/formation/2019-11/Fiche%20formation%20M2%20GPORT.pdf

L'admission en formation continue suit une procédure spécifique détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel
http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue
https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature

Conditions tarifaires :
www.iae-eiffel.fr/fr/tarifs-de-la-formation-continue

Modalités d'admission en formation par alternance

En master 1, la sélection se fait sur dossier pour l'admissibilité (CV, lettre de motivation, relevés de note) auquel doit être joint un Score IAE-Message (SIM), puis sur entretien pour l'admission définitive. Il est recommandé de joindre un score en anglais, du type TOEIC. L'admission en M1 vaut pour les 2 années du master.

En master 2, la sélection se fait sur dossier pour l'admissibilité (CV, lettre de motivation, relevés de note) auquel doit être joint un Score au TOEIC, puis sur entretien pour l'admission définitive.

L'admission définitive n'est prononcée qu'après obtention d'un contrat d'apprentissage.

Candidature

Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave Eiffel

Partenariats

Le master dispose de nombreux partenariats avec les principaux acteurs de la gestion d'actif, notamment BNP Paribas, Amundi, Société Générale... (voir site IAE).

Responsable(s)

Erkin Diyarbakirlioglu
erkin.diyarbakirlioglu@u-pec.fr

Scolarité

Formation à temps plein

Master 1
Bureau 105
1er étage - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des Champs
94010 Créteil cedex
01 41 78 47 37
m1-gport@u-pec.fr

Formation en alternance


Master 1
Bureau 105
1er étage - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des Champs
94010 Créteil cedex
01 41 78 47 37
m1-gport@u-pec.fr
 
Master 2
Bureau 103
1er étage - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des Champs
01 41 78 46 15
m2-gport@u-pec.fr

Formation continue
Bureau 005
Rez-de-chaussée - Bâtiment Gestion
Place de la Porte des Champs
94010 Créteil
01 41 78 47 32
fc-iae@u-pec.fr